Eftir nokkur ár í röð í uppsveiflu í að panta stór og of stór skip er fókusinn á nýja gámaskipamarkaðnum hljóðlega að breytast yfir í meðal- og smástór skip. Tveir helstu gámaflutninga risar í heiminum eru að skipuleggja virkan endurnýjunaráætlanir í stórum stíl fyrir fóðraskip, koma af stað nýrri umferð byggingaruppsveiflu fyrir lítil og meðalstór skip og einnig veita kínverskum skipasmíðafyrirtækjum annað gullna tækifæri fyrir öflun.
Allt að 120! Sendingar í Kína áætlanir um að setja stórfelldar pantanir fyrir lítil og meðalstór gámaskip.
Samkvæmt skýrslum erlendra fjölmiðla er svissneska Miðjarðarhafsskipsfyrirtækið (MSC) að skipuleggja stórfellda uppfærslu á miðlungs og litlum gámaskipaflota sínum, íhuga að panta allt að 120 ný skip með skipastærðum á bilinu 1.100 TEU til 5.000 TEU, þar á meðal að minnsta kosti 10 1, 100 teu-skip. Ef reiknað er með að meðaltali kostnað 40 til 45 milljónir Bandaríkjadala á hvert skip er búist við að heildarfjárhæð þessarar hóps af pöntunum frá Miðjarðarhafsskipsfyrirtæki muni fara yfir 5 milljarða Bandaríkjadala (um það bil 35,77 milljarðar júana).
Braemar, verðbréfafyrirtæki skips, benti á að miðað við flotaaðstæður flutningafyrirtækis við Miðjarðarhafið séu þessar nýju skipskipanir aðallega til að skipta um gömul skip. Sem stendur hefur meðalaldur eigin fóðrunarskipsflotans í Miðjarðarhafsfyrirtækinu náð 22 ár og þegar ný skip eru afhent mun aldur gömlu skipa í núverandi flota fara yfir 25 ár.
Braemar spáir því að líklegast sé að þessi stóra hóp af nýjum skipum frá Miðjarðarhafsfyrirtækinu verði tekin af kínverskum skipasmíðastöðvum, með afhendingardögum sem áætlað er til 2029.
Innherjar í iðnaði segja að kínverskir skipasmíðastöðvar séu samkeppnishæfari hvað varðar verð og hafa meiri framleiðslugetu miðað við þá frá Japan og Suður -Kóreu. Í ljósi þess að hægt er að hægja á fyrirmælum fyrir litla og meðalstórar magnflutningsmenn, er búist við að önnur-og þriðja skipasmíðastöðvar Kína muni keppa um þessar pantanir, sem gerir tilvitnanir sínar meira aðlaðandi fyrir vikið.
Það er litið svo á að í síðasta skipti sem Miðjarðarhafsfyrirtækið pantaði lítil og meðalstór skip var árið 2022. Á þeim tíma setti fyrirtækið pöntun hjá Fujian Mawei skipasmíði fyrir röð af10 1, 800 TEU fóðraskipum og öll þessi nýju skip hafa verið afhent. Síðan 2023 hafa öll gámaskip sem skipað er af flutningafyrirtæki við Miðjarðarhafið verið stór og mjög stór skip með yfir 10.000 TEU -afkastagetu og hafa allar þessar nýju skipskipanir verið teknar af kínverskum skipasmíðastöðvum.
Samkvæmt gögnum Clarksons er fjöldi stórra og mjög stórra gámaskipa sem skipað er af flutningafyrirtæki við Miðjarðarhafið frá kínverskum skipasmíðastöðvum á árunum 2024 til 2025 86 og allar nýjar skipanar eru lng tvíhliða. Meðal þeirra eru 74 mjög stór gámaskip með yfir 20.000 Teus afkastagetu, með heildarverðmæti um það bil 16,5 milljarða Bandaríkjadala (um 118,436 milljarðar júana).
Á síðasta ári skipaði flutningafyrirtæki Miðjarðarhafs 58 gámaskip frá kínverskum skipasmíðafyrirtækjum, öll með afkastagetu upp á 10.000 teus eða meira. Meðal þeirra eru 10 skip af 21.000 TEU og 10 skip af 24.000 TEU frá Hengli stóriðju, 12 skip af 21.000 Teu frá Hantong Shipbuilding Headment, 12 skip af 19.000 TEU frá Zhoushan Changhong International, 6 skip af 21.000 Teu frá Waigaoqiao Shipbuilding og 8 skip af 11,500 Teu Pengai Jingbuilding og 8 skip af 11,500 Teu. Skipasmíð.
Innan 2025 hefur flutningafyrirtæki við Miðjarðarhafið ekki stöðvað hraða sína í bókunarskipum. Í febrúar á þessu ári undirritaði Miðjarðarhafsskipsfyrirtækið (MSC) aðra pöntun hjá Changhong International fyrir fjóra 21.700 TEU tvíhliða eldsneyti LNG-knúin gámaskip. Í apríl setti Miðjarðarhafsskipsfyrirtækið (MSC) viðbótarpöntun fyrir sex 22.000 TEU tvíhliða LNG-knúnu gámaskip með Hengli Heavy Industries. Í júní setti flutningafyrirtæki Miðjarðarhafs viðbótarpöntun fyrir fjögur 21.700 TEU tvískipt eldsneyti í Changhong International og fjögur 21.000 TEU tvíhliða eldsneytisskip í Waigaoqiao Shipbuilding. Í júlí hélt Miðjarðarhafsfyrirtækið (MSC) áfram að setja viðbótarpantanir í tvö skip af sömu gerð með Changhong International, þremur 21.000 TEU tvíhliða eldsneytisskipum hvor með Hantong skipasmíðaskiptaþunguiðnað og Kína Merchants Heads Industry (Jiangsu) og setti einnig viðbótarpantanir fyrir tvo 22.000 TEU tvískipta eldsneytissviði með Hengli Heavruð iðnaði.
Það er litið svo á að flutningafyrirtæki Miðjarðarhafs sé stærsta gámaflutningafyrirtæki heims. Samkvæmt nýjustu gögnum frá Alphaliner rekur flutningafyrirtæki Miðjarðarhafs nú 929 skip sem gerir það að fyrsta gámaflutningafyrirtækinu sem er með flotastærð yfir 900 skip. Núverandi floti hans samanstendur af 652 skipum í eigu og 277 leigðum skipum, með samtals afkastagetu upp á 6,73 milljónir TEU og markaðshlutdeild 20,7%. Það er einnig eina gámaflutningafyrirtækið í heiminum með afkastagetu yfir 6 milljónir TEU.
Að auki hefur Miðjarðarhafsgerðarfyrirtæki (MSC) 128 ný skip í smíðum, samtals 2,16 milljónir TEU, sem einnig er í fyrsta sæti á heimsvísu. Hlutfall pantana sinna til núverandi flota hans er um það bil 32%og umfang pantana hans ein og sér hefur þegar farið fram úr heildargetu flotans í Ocean Network Line Japans (einn), sem nú er í sjötta sæti á heimsvísu (um 2,1 milljón TEU).
CMA CGM er að brugga stóra röð! Áherslan á nýja gámaskipamarkaðnum hefur færst yfir í lítil og meðalstór skip.
Auk flutningafyrirtækis við Miðjarðarhafið er sagt að CMA CGM í Frakklandi muni einnig panta mikinn fjölda lítilla og meðalstórra skipa, sem felur í sér skiptegundir á bilinu 1.000 TEU til 6.000 TEU. Nákvæm tala er óþekkt.
Heimildir velta því fyrir sér að CMA CGM og Miðjarðarhafsfyrirtæki geti tekið upp „sjálfbyggða + leigu“ samhliða stefnu, það er að segja að stækka flota sína að hluta til með eigin skipunum og að hluta til með útleigu til útgerðarmanna. Samkvæmt gögnum Clarksons verða fjögur 4.300 TEU gáma skipin sem danska útgerðarmaðurinn Navigare Capital pantaði frá Taizhou Sanfu skipasmíðastöðinni í byrjun þessa árs af CMA CGM leigu.
Það eru markaðsrómur um að CMA CGM hafi leigt fóðrunarílát skip sem skipað er af Capital Maritime & Trading, dótturfyrirtæki grísks flutninga Magnate Evangelos Marinakis, á HD Hyundai Mipo í Suður -Kóreu. Capital hefur þegar pantað 10 2, 800 teu gámaskip og 6 1, 800 TEU gámaskip frá HD Hyundai MIPO á þessu ári. Áætlað er að nýju skipin verði afhent milli 2026 og 2027.
Svipað og flutningafyrirtæki Miðjarðarhafs hefur CMA CGM einnig einbeitt bókunarstarfi sínu að stórum og mjög stórum skipum undanfarin ár. Samkvæmt gögnum Clarksons, síðan 2022, hafa öll gámaskipin sem CMA CGM pantað yfir 7.000 TEU. Sérstaklega frá því í fyrra til þessa árs, meðal 36 gámaskipanna, sem CMA CGM pantaði, voru 24 18.000 TEU skip og 12 voru 15.500 TEU skip.
Samt sem áður er nýjum skipum CGA CGM í grundvallaratriðum deilt jafnt á milli kínverskra og Suður -Kóreu skipasmíðastöðva, en flutningafyrirtæki við Miðjarðarhafið hefur tilhneigingu til að afhenda öllum pöntunum sínum kínverskum skipasmíðastöðvum. Meðal 36 skipa sem CMA CGM skipaði frá því í fyrra til nú, voru 12 18, 000 TEU skip smíðuð af Jiangnan Shipyard, en hinar 12 18, 000 TEU og 12 15, 500 TEU skip voru byggð af HD Korea Shiingilding og Offshore Engineering.
CMA CGM er nú þriðja stærsta gámaflutningafyrirtæki heims. Samkvæmt nýjustu gögnum frá Alphaliner rekur floti CMA CGM nú 682 skip, þar af 333 í eigu í eigu og 349 löggiltum skipum, með samtals afkastagetu 4,01 milljón TEU og markaðshlutdeild 12,3%. Að auki er CMA CGM með 94 ný skip í smíðum með heildarafköst upp á 1,49 milljónir TEU, næst aðeins fyrir flutningafyrirtæki við Miðjarðarhafið, sem jafngildir 37,1% af núverandi flota getu þess. Byggt á núverandi gögnum, þegar öll nýju skipin í smíðum eru afhent, mun flotastærð CMA CGM fara yfir Maersk í Danmörku, sem nú er í öðru sæti.
Tilfærsla risanna tveggja, flutningafyrirtækið við Miðjarðarhafið og CMA CGM, bendir til þess að fókus gámaflutningafyrirtækja í bókunarskipum sé smám saman að breytast frá mjög stórum skipum yfir í miðlungs og lítil. Vegna núverandi takmarkaðs fjölda alþjóðlegra pantana fyrir fóðraskip, reiknar iðnaðurinn yfirleitt með því að þessi hluti skipamarkaðarins geti átt við framboðsskort á næstu árum.
Samkvæmt gögnum Clarksons, sem stendur, er hlutfall pantana fyrir fóðrarabúa undir 3.000 TEU í núverandi flota aðeins 5,33%, en hlutfall pantana fyrir gámaskip á milli 3.000 og 7.999 TEU í núverandi flota er aðeins 7,11%. Aftur á móti er heildarhlutfall pantana í gámaskip í núverandi flota allt að 29,38%og hlutfall pantana fyrir 8.000 TEU og yfir skip í núverandi flota hefur jafnvel náð 45,40%.
Samkvæmt tölfræði Braemar, á fyrri hluta þessa árs, voru allt að 74 nýjar pantanir á litlum gámaskipum sem voru 4.000 TEU og undir, en pöntunarstig allt árið 2024 er aðeins 80. Í gámaskipum á fyrri hluta ársins.
Jonathan Roach, sérfræðingur í gámaskipi í Braemar, benti á að markaðurinn sýni mesta áhuga á skiptegundum á bilinu 2.700 til 3.000 TEU, 1.800 TEU og 1.100 TEU. Að auki, þrátt fyrir sífellt strangari umhverfisreglugerðir, eru nýjar pantanir á litlum gámaskipum enn aðallega knúnar af hefðbundnu eldsneyti. Þetta er aðallega vegna mikils kostnaðar við að byggja upp einn skála sem hefur í för með sér fjárfestingu í öðru eldsneyti.
Pantanir á litlum gámaskipum hafa aukist, að hluta til vegna þess að núverandi floti þessarar tegundar skips stendur frammi fyrir öldrun. Braemar sagði að nú, meðal rekstrarflota gámasendinga með afkastagetu 3.999 Teus eða minna, séu 32% eldri en 20 ára. Árið 2030 getur þetta hlutfall hækkað í 45% í 50%. Þess vegna mun eftirspurn eftir nýbyggingum þessara litlu skipa aukast enn frekar á næstu árum.